Porté par la dynamique du redressement économique que connaît le continent depuis les années 2000, le marché de l’assurance en Afrique est en pleine restructuration. Bien que de dimensions encore réduites, il a un taux de progression plus élevé que celui des pays industrialisés.En dehors de l’Afrique du Sud, les revenus financiers des compagnies sont faibles mais les résultats techniques sont généralement meilleurs que ceux du reste du monde.
Selon les statistiques 2007, le secteur connaît un léger ralentissement en raison, notamment, des faibles résultats réalisés par son principal acteur, l’Afrique du Sud. Malheureusement, ce renouveau africain risque d’être remis en cause par l’actuelle crise économique mondiale. Néanmoins, en dépit de la tourmente qui s’annonce, l’assurance en Afrique offre des potentialités de développement importantes à qui sait y faire.
ÉTAT DES LIEUX :
Alors que le continent abrite 14% de la population mondiale, le marché africain de l’assurance ne représente que 1,31% du total des primes souscrites au niveau planétaire en 2007.Taux de pénétration de l’assurance en Afrique (année 2007). Le taux de pénétration de l’assurance en Afrique ne dépasse pas 4,31% alors que la moyenne mondiale est de 7,5%.Le taux de 4,31% est « boosté » par l’Afrique du Sud qui présente un taux de pénétration parmi les plus élevés au monde, soit 15,3%.Les écarts entre l’Afrique du Sud et les autres pays africains restent importants.
Source : SigmaPays : Taux Afrique du Sud 15,3%
Namibie 8,1%
Botswana3,9%
Maroc3,4%
Kenya2,5%
Tunisie2,0%
Angola1,4%
Egypte0,9%
Nigeria0,6%
Algérie0,5%
Afrique4,3%
Densité de l’assurance en Afrique (année 2007). La densité d’assurance en Afrique en 2007, à savoir la prime moyenne par habitant est très faible en USD
Zone / Pays Primes vie Primes non vie /Primes totales :
Monde 358,1 249, 6607,7
Amérique du Nord :
1 869,3 2 115,5 3 984,8
Europe: 1 222,6 739,8 1 962,4
Asie :156,7 54,1 210,7
Afrique : 39,6 15,8 55,3
Afrique du Sud :719 159,5 878,5
Namibie : 203,5 86 289,6
Botswana : 162.0 60.1 222.1
Maroc : 22,9 46 68,9
Tunisie : 7 60,1 67,2
Angola : 0,7 55 55,7
Algérie :1,3 19,7 21
Kenya : 6,1 13,1 19,2
Egypte : 6,8 7,6 14,4
Nigeria : 0,9 4,6 5,5
Source : Sigma
Le volume des primes d’assurance en Afrique (année 2007)en millions USD :
Volume des primes % du marchémondial Vie 38 111 1,6%
Non vie :15 183 0,9%
Total :53 294 1,31% En assurance vie, le taux de croissance corrigé de l’inflation est de 3,4% en Afrique contre 5,4% pour le marché mondial. Pour le Maroc et l’Egypte, cette croissance vie est respectivement de 39,5% et 25,4%.En assurance non vie, le taux de croissance corrigé de l’inflation est de 0,6% pour l’ensemble de l’Afrique et de 0,7% pour le reste du monde. En Afrique, le taux de progression non vie le plus élevé se retrouve au Maroc avec 8,8%.
L’assurance en Afrique : des marchés hétérogènes
A l’image de la situation économique et sociale des différents pays du continent, le niveau de développement et les performances du secteur de l’assurance sont très disparates selon les pays. Pour en fournir une vision pertinente, le marché africain peut être analysé selon trois zones principales correspondant à autant de situations aux caractéristiques relativement semblables :
Le sud du continent où l’Afrique du Sud fait figure de leader incontesté avec plus de 90% du volume global des primes.
Le centre avec tous les pays compris entre le Sahara et le cône sud du continent.
Le nord de l’Afrique avec l’ensemble des pays qui bordent la méditerranée.
L’Afrique du Sud, un marché à part :
De par son échelle et ses performances, le secteur des assurances sud-africain présente toutes les caractéristiques d’un marché développé, libéralisé et innovateur. Cette situation s’explique en partie par l’histoire du pays. Les contraintes nées du boycott international du régime de l’apartheid ont permis aux assureurs nationaux d’occuper le terrain à l’abri de la concurrence étrangère et de développer les immenses potentialités du pays.Le marché d’assurance de l’Afrique du Sud est largement dominé par quelques conglomérats dont les plus importants comptent parmi les plus grands groupes mondiaux. Ceux-ci se développent à l’international, non seulement en Afrique mais également aux Etats-Unis, en Europe, Australie, Inde et Chine. Le volume global des primes atteint en 2007, 42 676 millions USD dont 34 927 millions USD en assurance vie, soit 92 % des primes du continent et 7 749 millions USD en assurance non vie, soit 50 % des primes du continent. Le montant des cotisations en pourcentage du produit intérieur brut est l’un des plus élevés au monde.Les plus grands assureurs, réassureurs et courtiers mondiaux sont présents dans le pays. Stimulé par l’émergence d’une classe moyenne, la hausse du revenu réel des ménages et celle des transferts sociaux, le développement économique du pays et son influence anglo-saxonne sont à l’origine du succès considérable de l’assurance vie.
En Afrique centrale et de l’ouest, la situation se présente sous la forme d’un patchwork de marchés d’assurance émergents de tailles inégales dont certains sont organisés dans des groupements régionaux comme la CIMA.
En Afrique du Nord, dans le pourtour méditerranéen, le secteur de l’assurance est en cours de restauration. Il est crédité d’un fort potentiel de croissance en raison du dynamisme démographique.
L’assurance en Afrique est un contexte peu favorable au développement. Les raisons majeures du faible taux de pénétration en Afrique sont liées aux facteurs économiques. La faiblesse du produit intérieur brut et des revenus par ménage et par habitant, le déficit des infrastructures, les retards en matière d’éducation et de santé ont pour conséquence une paupérisation croissante des populations rurales et urbaines. Faute de ressources suffisantes pour vivre, les populations ne peuvent épargner pour l’avenir. Élitiste, l’assurance reste limitée aux entreprises.
Mamadou Ben, SoonniNews🌍
