Aramco a choisi d’émettre des obligations islamiques par rapport aux obligations conventionnelles en raison de la forte demande pour l’instrument
Il y a 29 bookrunners actifs et passifs sur la transaction
Saudi Aramco a lancé mercredi sa première obligation de sukuk libellée en dollars américains, qui sera émise en trois tranches, selon un term sheet consulté par Reuters.
L’accord comprendra des tranches de trois, cinq et dix ans, selon le term sheet.
Les investisseurs potentiels ont reçu des indications de prix pour les trois ans des bons du Trésor américain plus 105 points de base, pour les cinq ans des bons du Trésor américain plus 125 points de base et pour les dix ans des bons du Trésor américain plus 160 points de base.
Aramco a choisi d’émettre des obligations islamiques plutôt que des obligations conventionnelles en raison de la forte demande pour l’instrument en raison de quelques ventes de sukuk en dollars du Golfe cette année, a déclaré lundi une source à Reuters.
Les conditions définitives et la taille de la transaction devraient être fixées mercredi.
On s’attend à ce qu’Aramco devienne un émetteur d’obligations régulier après que son premier accord obligataire de 12 milliards de dollars en 2019 a été suivi d’une transaction de 8 milliards de dollars en cinq parties en novembre de l’année dernière, également utilisée pour financer son dividende.
Il y a 29 bookrunners actifs et passifs sur la transaction, selon la term sheet.
