Le plus grand fournisseur de solutions d’infrastructure d’Afrique, Africa Finance Corporation (AFC), a clôturé avec succès une facilité de prêt à terme Samurai à double monnaie de 389 millions de dollars américains, divisée en 382 millions de dollars américains et 1 milliard de yens.
Cette transaction marque la deuxième incursion d’AFC sur les marchés de capitaux japonais, après une facilité de prêt Samurai inaugurale en 2019, lorsque la société a levé 233 millions de dollars américains et 1 milliard de yens.
La facilité d’une durée de 3 ans est une étape importante alors qu’AFC met en place une coalition d’investisseurs pour diversifier ses sources de financement, y compris davantage de capitaux institutionnels d’Asie et de partenaires existants en Europe et en Amérique du Nord.
Les investisseurs japonais ont manifesté un vif intérêt pour l’émission, avec Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank Ltd. (« MUFG »), et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC ») agissant en tant qu’arrangeurs principaux et teneurs de livres mandatés. Les autres institutions financières participantes sont la Bank of Yokohama, la Norinchukin Bank, la Shiga Bank et la Gunma Bank. Le produit de cette facilité sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise.
Banji Fehintola, directeur principal et trésorier de l’AFC, a déclaré : » L’Asie est une région très importante pour nous, et la participation des investisseurs asiatiques à nos émissions obligataires a augmenté de manière significative au fil du temps. Le succès de cette offre de prêt témoigne de la capacité de l’AFC à diversifier ses sources de financement en mobilisant des capitaux mondiaux pour construire des infrastructures essentielles en Afrique et transformer des vies. »
