Le rapport 2022 sur la richesse en Afrique révèle que les « Big 5 » détiennent plus de 50 % de la richesse privée du continent.

Le rapport 2022 sur la richesse en Afrique révèle que les « Big 5 » détiennent plus de 50 % de la richesse privée du continent.

Le patrimoine privé total actuellement détenu sur le continent africain s’élève à 2 100 milliards USD et devrait augmenter de 38 % au cours des dix prochaines années, selon le dernier rapport 2022 sur le patrimoine en Afrique, publié par Henley & Partners en partenariat avec New World Wealth.

Le rapport révèle que les « cinq grands » marchés africains de la richesse privée – l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Kenya – représentent ensemble plus de 50 % de la richesse totale du continent. L’Afrique compte actuellement 136 000 particuliers fortunés ou des personnes à valeur net élevées (HNWI) possédant une fortune privée d’un million de dollars ou plus, 305 centi-millionnaires possédant 100 millions de dollars ou plus, et 21 milliardaires en dollars américains. Malgré une dernière décennie difficile, l’Afrique du Sud abrite toujours deux fois plus de HNWI que tout autre pays africain, tandis que l’Égypte compte désormais le plus grand nombre de milliardaires. L’île Maurice a la richesse par habitant (richesse moyenne par personne) la plus élevée d’Afrique, avec 34 500 USD, suivie par l’Afrique du Sud avec 10 970 USD et la Namibie avec 9 320 USD.

Certains des marchés à la croissance la plus rapide au niveau mondial

L’Africa Wealth Report, qui en est à sa 7e édition, est la référence annuelle du continent en matière de recherche sur la richesse privée. Il fournit un examen complet du secteur de la richesse en Afrique, y compris les tendances parmi les HNWI, le marché du luxe et la gestion de la richesse. Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, explique que la richesse privée fait référence à l’ensemble des actifs nets d’un individu (biens immobiliers, liquidités, actions et intérêts commerciaux), moins tout passif. « L’Afrique abrite certains des marchés à la croissance la plus rapide au monde, notamment le Rwanda, l’Ouganda et l’île Maurice. Nous prévoyons une croissance du patrimoine privé de plus de 60 % dans ces trois pays au cours de la prochaine décennie, grâce à des performances particulièrement fortes dans les secteurs de la technologie et des services professionnels. »Dominic Volek, responsable des clients privés chez Henley & Partners, le principal cabinet de conseil en matière de résidence et de citoyenneté mondiales, ajoute qu’il existe déjà plusieurs pôles de richesse bien établis sur le continent, notamment en Afrique du Sud, en Égypte et au Maroc, qui accueillent des populations HNWI assez importantes. « Une forte croissance de la richesse privée, supérieure à 50 %, est également prévue au Kenya, au Maroc, au Mozambique et en Zambie au cours des dix prochaines années. Les HNWI en Afrique sont extrêmement mobiles et leurs mouvements fournissent des indications précieuses sur les tendances économiques futures dans chaque pays. »

L’île Maurice – une puissance de l’océan Indien

Selon l’Africa Wealth Report 2022, Maurice est le marché de la richesse à la croissance la plus rapide en Afrique, avec une croissance prévue de 80 % au cours de la prochaine décennie. Cela en fera également l’un des marchés à hauts revenus à la croissance la plus rapide au monde sur cette période (en termes de pourcentage de croissance), avec l’Australie, Malte, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. D’ici 2031, le nombre de HNWI à Maurice devrait atteindre plus de 8 000.

Vusi Thembekwayo, entrepreneur de premier plan, auteur international et PDG de MyGrowthFund Venture Partners, a commenté le rapport en déclarant que l’ascension des nouvelles économies de richesse, les mégapoles et la diversification des sources de création de richesse ne sont que quelques-unes des tendances passionnantes qui stimulent la création et les flux de capitaux sur le continent. « L’histoire de l’Afrique est celle d’une domination polaire, les plus grands centres de gestion de patrimoine étant traditionnellement situés à l’extrême sud – Afrique du Sud – et à l’extrême nord – Égypte et Maroc. L’essor des économies frontalières, qui attirent de nouvelles richesses en se positionnant comme des destinations d’investissement privilégiées, remet en cause ce schéma. L’île Maurice et les Seychelles ont récemment été les plus entreprenantes dans cette stratégie ».

L’Afrique du Sud – le foyer des villes les plus riches d’Afrique

En général, les performances de l’Afrique du Sud au cours de la dernière décennie ont été médiocres, la richesse privée totale détenue dans le pays ayant diminué de 12 %, passant de 739 milliards USD en 2011 à 651 milliards USD en 2021. Toutefois, comme le souligne Amanda Smit, associée directrice de Henley & Partners South Africa, le pays se classe toujours au 28e rang mondial en matière de patrimoine privé, devant des économies majeures comme l’Argentine, la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie. « Quelles que soient les performances actuelles d’un pays, une chose est devenue très claire dans notre nouvelle ère d’incertitude : les gouvernements comme les investisseurs doivent se concentrer sur le renforcement de la résilience. Il est impératif de se préparer au prochain choc, et l’un des moyens éprouvés d’y parvenir est la migration des investissements, qui permet aux investisseurs d’acquérir et de sécuriser une résidence alternative ou une seconde citoyenneté dans une juridiction différente en échange d’un investissement dans un pays d’accueil. L’année dernière a été une année record pour Henley & Partners, au cours de laquelle nous avons aidé des clients représentant 79 nationalités différentes, y compris des citoyens de 15 pays africains allant de l’Algérie à l’Afrique du Sud, et du Liberia à l’Éthiopie. »

Les deux villes les plus riches d’Afrique se trouvent en Afrique du Sud – Johannesburg est la plus riche, avec une richesse privée totale de 239 milliards USD, tandis que Le Cap, en deuxième position, possède une richesse privée totale de 131 milliards USD. Le Caire suit de près avec 128 milliards USD de richesse privée, et Lagos est en 4ème position avec 97 milliards USD de richesse privée.

L’Afrique du Sud abrite également le plus grand marché du luxe en Afrique en termes de revenus, suivi du Kenya et du Maroc. Le secteur du luxe sud-africain, qui comprend les hôtels et pavillons exclusifs, les voitures, les vêtements et accessoires, les montres, les jets privés et les yachts, génère des revenus d’environ 2 milliards de dollars par an, ce qui en fait le plus important du continent, et de loin. Une grande partie de ces revenus est générée par la vente de marques étrangères de luxe telles que Porsche et Louis Vuitton.

Les investisseurs africains choisissent la migration des investissements comme outil de gestion de patrimoine et d’héritage

Stuart Wakeling, directeur de Henley & Partners Nigeria, affirme que le Covid, le changement climatique et les conflits, y compris la guerre en Europe, sont actuellement les principaux moteurs de la migration des investissements et du patrimoine. Il commente dans l’Africa Wealth Report qu' »en plus des avantages traditionnels d’une mobilité mondiale accrue, pour l’investisseur africain, les programmes de résidence et de citoyenneté par investissement offrent une stratégie de diversification éprouvée en termes de gestion de patrimoine et d’héritage et d’option de domicile, et de nombreux programmes incluent également l’option d’investir dans l’immobilier, qui a lui-même de multiples rendements ».

Chidinma Okebalama, consultante principale chez Henley & Partners Nigeria, ajoute que de nombreux pays subsahariens sont doublement désavantagés, étant parmi les plus vulnérables au changement climatique et ayant une faible mobilité mondiale, leurs passeports se classant constamment bas dans l’indice Henley Passport. Elle souligne dans le rapport que les HNWI africains accordent une valeur particulièrement élevée à la famille et au fait de laisser un héritage durable au profit des générations futures. « La plupart des programmes de migration d’investissement permettent aux investisseurs d’inclure les membres de leur famille dans leur demande, et certains autorisent les frères et sœurs, les parents et les grands-parents admissibles également, ce qui fait de ces programmes un mécanisme idéal pour protéger les êtres chers en veillant à ce qu’ils aient une optionalité en termes de lieu de vie, de travail, d’études et de retraite dans les années à venir. »

Dominic Volek conclut : « L’attrait de la migration des investissements pour les familles aisées est véritablement universel en raison de ses nombreux avantages, allant de la diversification des domiciles à l’amélioration de la mobilité mondiale, en passant par l’accès à une éducation et à des soins de santé de classe mondiale, et par la mise en place d’un plan B en période de turbulences. Quel que soit votre lieu de naissance ou votre lieu de résidence actuel, les investisseurs fortunés peuvent se préparer, ainsi que leur famille, à tout ce qui pourrait les attendre grâce à la migration des investissements. »

À propos de l’Africa Wealth Report 2022

L’Africa Wealth Report est publié par Henley & Partners, le leader mondial de la résidence et de la citoyenneté par investissement, en partenariat avec la société sud-africaine d’intelligence patrimoniale New World Wealth.

Le rapport fournit un examen complet du secteur de la richesse en Afrique, y compris les tendances chez les particuliers fortunés (HNWI), le marché du luxe et le secteur de la gestion de la richesse sur le continent.

À propos de New World Wealth

New World Wealth est une société d’intelligence économique basée en Afrique du Sud. Depuis plus de sept ans, elle suit les déplacements et les habitudes de consommation des personnes les plus riches du monde. Leurs recherches couvrent 90 pays et 150 villes dans le monde.

Ils utilisent un modèle pour déterminer les niveaux de richesse dans chaque pays, avec des données clés qui comprennent des données sur la richesse provenant de leur base de données interne HNWI, qui compte plus de 150 000 contacts, des statistiques sur les marchés boursiers et l’immobilier, ainsi que des statistiques sur le revenu, l’épargne et la dette des ménages dans chaque marché. Leur modèle cartographie également les tendances historiques de croissance de la richesse dans chaque pays en tenant compte des mouvements des devises par rapport au dollar américain ainsi que des mouvements des marchés boursiers et des prix de l’immobilier.

À propos de Henley & Partners

Henley & Partners est le leader mondial en matière de résidence et de citoyenneté par investissement. « Chaque année, des centaines de personnes fortunées et leurs conseillers font confiance à notre expertise et à notre expérience dans ce domaine. Les professionnels hautement qualifiés du cabinet travaillent en équipe dans plus de 35 bureaux dans le monde. Le concept de planification de la résidence et de la citoyenneté a été créé par Henley & Partners dans les années 1990. Avec l’expansion de la mondialisation, la résidence et la citoyenneté sont devenues des sujets de grand intérêt pour le nombre croissant d’entrepreneurs et d’investisseurs mobiles à l’échelle internationale que nous sommes fiers de servir chaque jour ». Propos de l’actuel directeur.

Le cabinet gère également une pratique de conseil aux gouvernements de premier plan qui a permis de lever plus de 10 milliards de dollars d’investissements directs étrangers. Bénéficiant de la confiance des gouvernements, le cabinet a participé au conseil stratégique et à la conception, à la mise en place et au fonctionnement des programmes de résidence et de citoyenneté les plus réussis au monde.

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