Les compagnies pétrolières ont encore un rôle vital à jouer dans l’énergie africaine

Les compagnies pétrolières ont encore un rôle vital à jouer dans l’énergie africaine

Ces entreprises confirment l’affirmation de longue date de la Chambre africaine de l’énergie (AEC) selon laquelle le continent africain représente la prochaine frontière pour la prospection et la production d’énergie.

Derrière chaque découverte, chaque décision finale d’investissement (DFI) et chaque annonce de premier pétrole sur notre continent se trouvent des entreprises de toutes tailles, qui font progresser notre industrie énergétique et rapprochent les Africains de la sécurité énergétique et de la prospérité que représentent leurs ressources pétrolières.

Collectivement, ces entreprises confirment l’affirmation de longue date de la Chambre africaine de l’énergie (CAE) selon laquelle le continent africain représente la prochaine frontière pour l’exploration et la production d’énergie.

Malgré les inquiétudes suscitées par le désinvestissement des entreprises du secteur pétrolier et gazier africain au cours des dernières années – décisions prises en grande partie pour se conformer aux attentes mondiales croissantes en matière d’ESG – les compagnies pétrolières internationales (IOC) et les compagnies pétrolières nationales africaines (NOC) continuent d’être les principaux moteurs de l’approvisionnement à court terme, du potentiel d’hydrocarbures, de la production à moyen terme et des dépenses de l’Afrique.

Comme l’indique le rapport récemment publié par la Chambre africaine de l’énergie (AEC), « The State of African Energy 2024 Outlook », les CPN détiennent collectivement la plus grande part du potentiel et de l’offre d’hydrocarbures du continent en raison de leur implication dans les opérations en amont, tandis que les CPI détiennent la deuxième plus grande part du fait de leurs opérations héritées en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.

Mais nous constatons également une augmentation de l’activité des compagnies pétrolières nationales internationales (INOC) et des compagnies indépendantes en Afrique. Ces entités contribuent également au succès global de l’industrie africaine des combustibles fossiles.

Les compagnies pétrolières nationales jouent un rôle de premier plan
Comme l’explique notre nouveau rapport sur les perspectives, les débits des CPN africaines devraient atteindre environ 2,63 millions de barils par jour (bpj) de liquides et 13,55 milliards de pieds cubes par jour (Gpc/j) de gaz en 2023. En 2024, alors que nous prévoyons une baisse de la production totale de liquides des NOCs à 2,57 bpj de liquides, nous prévoyons une augmentation significative de leur production de gaz naturel : jusqu’à 14,17 Bcf/d.

Sur l’ensemble des CNO opérant en Afrique, les efforts de quatre d’entre elles seulement se taillent la part du lion de l’offre totale. Selon les estimations, la Sonatrach algérienne, la Sonangol angolaise, la National Oil Corporation libyenne et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) produiront ensemble 85 % des liquides et 88 % du gaz naturel produits par les CPN africaines entre 2023 et 2024.

L’importance de la production de pétrole et de gaz dans les pays représentés par ces CNP est due en partie à une approche ouverte et coopérative du développement et à un engagement commun en faveur du progrès.

En septembre 2023, n’ayant pas atteint son quota de l’OPEP et devant faire face à une baisse de la production, la NNPC a annoncé une réduction substantielle de sa période de négociation contractuelle standard, qui passera de trois ans à six mois seulement. En officialisant ces nouvelles conditions dans un accord signé avec les majors pétrolières Shell, Chevron, Eni, ExxonMobil et TotalEnergies, la NNPC espère qu’elles contribueront à accélérer les investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures au Nigeria. Avec 13,5 milliards de dollars garantis à l’heure actuelle, le Nigeria vise à atteindre un niveau de production de 2,1 millions de bpj d’ici décembre de l’année prochaine.

Alors que l’industrie angolaise du pétrole et du gaz retrouve une position plus prospère, qui a vu cette année le pays dépasser le Nigeria et prendre la première place parmi les plus grands producteurs de pétrole d’Afrique, Sonangol a conclu un accord avec la China National Chemical Engineering Company (CNCEC) concernant le développement d’une raffinerie à Lobito. Avec un taux de production prévu de 200 000 bpj et une date d’achèvement prévue pour 2026, la raffinerie devrait à terme réduire la dépendance de l’Angola à l’égard des importations d’essence et de diesel.

En Algérie, Sonatrach travaille avec la multinationale italienne Eni sur la production de gaz naturel et l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe. Depuis la signature d’un protocole d’intention en janvier de cette année décrivant les futurs projets conjoints, y compris les initiatives de décarbonisation en amont et de transition énergétique, les deux entreprises ont progressé dans leurs efforts, se réunissant à Alger pas plus tard qu’en octobre 2023 pour discuter de leurs projets communs et de la manière dont ils pourraient être mis en œuvre.

Parmi les autres développements récents, citons le protocole d’accord conclu entre Equinor, le plus grand producteur norvégien de pétrole et de gaz, et la NOC libyenne. L’accord prévoit d’évaluer le potentiel pétrolier et gazier de la région maritime de la Libye en Méditerranée et d’étendre la formation au secteur pétrolier et gazier au personnel local.

Les grandes compagnies pétrolières font progresser l’exploration
En mars de cette année, en partenariat avec Shell et QatarEnergy, la société pétrolière nationale de Namibie, Namcor, a annoncé une troisième découverte de pétrole dans le puits Jonker 1-X dans le bassin d’Orange au large de la côte sud de la Namibie, s’ajoutant aux importantes découvertes faites par Shell et la société française TotalEnergies dans les puits Graff-1X et Venus-1X en 2022. La Namibie espère que ces découvertes produiront du pétrole pour la première fois d’ici 2030.

Lors de la conférence et de l’exposition Angola Oil and Gas 2023 en septembre, Melissa Bond, directrice générale d’ExxonMobil Angola, a fait état de 18 nouvelles découvertes dans le bloc 15 et de projets de nouveaux forages dans le bassin de la Namibie l’année prochaine.

De nombreuses découvertes de pétrole et de gaz naturel en Afrique de l’Ouest restent également très prometteuses. Si l’on considère que la découverte de Yakaar-Teranga par BP-Kosmos au Sénégal, la découverte d’Orca par BP et Kosmos en Mauritanie et la découverte de Bailene par Eni au large de la Côte d’Ivoire représentent 3,6 milliards de barils d’équivalent pétrole, avec des sites supplémentaires au Ghana, au Gabon et en Angola, cette région est un point chaud de l’exploration.

L’exploration étant cruciale pour la durabilité de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, l’AEC a le plaisir d’annoncer des programmes de forage exploratoire actifs pour les deux prochaines années, les majors pétrolières opérant en Algérie, en Égypte, au Nigeria et en Namibie étant les principaux moteurs de ces efforts.

Combler les vides et tirer parti des opportunités
Là où les entreprises internationales se désengagent de l’industrie pétrolière africaine, de plus petits acteurs prennent le relais.

Que ce soit sous la pression du public pour réduire les émissions et se concentrer sur les objectifs de développement durable ou sous la pression des parties prenantes pour vendre des champs matures à la recherche de meilleurs rendements, alors que les majors du pétrole et du gaz se retirent de certaines de leurs opérations, les INOC et les entités totalement indépendantes restent désireuses de reprendre le flambeau là où elles l’ont laissé.

En se lançant dans des projets tels que le redéveloppement de puits en déclin pour augmenter la production, ces petites entreprises contribuent à satisfaire la demande mondiale croissante de combustibles fossiles tout en offrant un soutien continu aux communautés d’accueil confrontées aux dangers de l’abandon, et leurs efforts cumulés représentent un pourcentage significatif de l’économie énergétique de l’Afrique.

Comme l’indique notre rapport sur les perspectives pour 2024, au cours de la période de 24 mois 2023-2024, des INOC comme Equinor, PetroChina, la China National Petroleum Corporation (CNPC) et plusieurs autres seront responsables des trois quarts de la production de liquides des INOC en Afrique. Dans le même laps de temps, nous prévoyons que des indépendants comme APA Corporation, Marathon Oil, Wintershall DEA, Perenco, Seplat Energy, Tullow et ConocoPhillips produiront collectivement la troisième plus grande quantité de gaz naturel.

Alors que l’AEC continue de plaider en faveur d’une industrie énergétique africaine florissante et d’encourager les investissements sur notre continent – tout comme nous encourageons chaque nation africaine productrice d’hydrocarbures à s’engager dans des négociations commerciales simples et mutuellement bénéfiques – notre propre optimisme grandit.

Pour l’AEC, chaque rapport sur les perspectives que nous publions indique que l’industrie pétrolière et gazière africaine est sûre, qu’elle se renforce avec le temps et qu’elle est en passe de devenir un atout inestimable pour le marché mondial de l’énergie.

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